Pada 1777, satu tahun sejak ia berkuasa, Raja Jeong-jo memiliki kehidupan istana yang berbahaya dengan pelayan istana yang berdedikasi, Gap-soo, di tengah-tengah oposisi dan ancaman dari orang-orang di sekitarnya dengan ambisi politik. Sementara itu, Eul-soo, anggota kelompok pembunuh rahasia, menerima perintah untuk membunuh Jeong-jo. Gap-soo, yang juga berada di cincin pembunuh rahasia yang sama dengan Eul-soo, kemudian mengaku kepada Jeong-jo tentang masa lalu yang kelam dan motifnya untuk datang ke istana. Yang mengejutkan Gap-soo, Jeong-jo meminta Gap-soo ketika dia menyerah menjadi seorang pembunuh, kemudian memerintahkan dia untuk hanya meninggalkan istana. Namun, Gap-soo mengetahui bahwa ada pembunuh lain selain dia dan dengan panik kembali ke pengadilan, hanya untuk menemukan Eul-soo dalam pertempuran dengan Jeong-jo.